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其认为，DeepSeek爆火对云计算厂商的利好主要来自AI应用落地可能加速推动大模型推理云计算需求，改变原先云计算厂商以训练需求为主的业务结构，现在晚上训练，白天推理可以充分提高闲置算力的使用效率。

此后，谷歌又在OpenAI正式发布Sora后突然推出了自家最新视频生成模型Veo2……此外，谷歌今年还向OpenAI的竞争对手Anthropic追加了10亿美元的投资。

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如果特朗普实施普遍关税，那么影响将显著扩大。